| 德國《國家工業(yè)戰(zhàn)略2030》解讀 國家干預(yù)是主旋律 | |
| ?德國政府打算效仿中國嗎？德國經(jīng)濟(jì)部長阿特邁爾前不久在柏林公布《國家工業(yè)戰(zhàn)略2030》報告，對國家干預(yù)的力量，進(jìn)行了公開的鼓吹，包括鼓勵打造德國國家龍頭企業(yè)。這個報告引起了軒然大波，即使在德國也不能令人信服。而對中國人而言，這應(yīng)該算是一個半憂半喜的報告?；蛘呖上驳氖牵乩势兆钣憛挼恼撜{(diào)，在德國強勢抬頭；而鐵定可憂的是，歐洲的并購和競爭環(huán)境，將繼續(xù)惡化。
??國家干預(yù)是主旋律 ??這個問題自然也不難回答。德國人在報告中，隨后直接就自問自答地給出了答案，“德國的高度繁榮得益于已確立為世界上最成功的經(jīng)濟(jì)模式：社會市場經(jīng)濟(jì)”。 ??這個德國人就是這個報告的始作俑者，德國經(jīng)濟(jì)與能源部長阿特邁爾。 ??這份報告毫不掩飾對于產(chǎn)業(yè)政策干預(yù)與市場經(jīng)濟(jì)相結(jié)合的混合優(yōu)勢，它提到了一系列的公司和產(chǎn)業(yè)：從早到1969年空中客車公司的成立，到后來對個別公司如德國第二大鋼鐵公司Salzgitter、歐寶汽車Opel、建筑公司Holzmann的“救援嘗試”，再到光伏企業(yè)的清算或半導(dǎo)體和微芯片的生產(chǎn)。報告承認(rèn)，一些干預(yù)措施失敗了。因為政府做得不夠好，而且國家原則上并不是更好的企業(yè)家。 ??盡管這份報告中，也界定了一種國家出手的條件，但它還是重點強調(diào)了，“國家的行動，作為一種特例是完全正當(dāng)?shù)?，而且也是完全必要的”。國家的干預(yù)，將作為必要的手段，區(qū)別于一個公司的單獨利益考量。 ??有了這樣先聲奪人的序曲，那么要猜出《德國工業(yè)戰(zhàn)略2030》后面的旋律，也就應(yīng)該毫不困難了。 ??是的，國家力量對于工業(yè)的干預(yù)，將成為一種重型武器，重新被祭起。 ??沮喪的德國創(chuàng)新？ ??該戰(zhàn)略將鋼鐵銅鋁、化工、機(jī)械、汽車、光學(xué)、醫(yī)療器械、綠色科技、國防、航空航天和增材制造等十個工業(yè)領(lǐng)域列為“關(guān)鍵工業(yè)部門”。這是德國制造的核心。然而報告中在“挑戰(zhàn)”的一章中，像一個憂郁的導(dǎo)演，用了一組快閃鏡頭，重放了德國工業(yè)不愉快的一面。 ??早在上世紀(jì)70年代，德國就失去了彼時在消費電子行業(yè)的領(lǐng)先地位，將領(lǐng)導(dǎo)權(quán)拱手讓給了日本和韓國。自那時起，這一損失再無回頭之路。 ??隨后，它引起了連鎖反應(yīng)，使得歐洲無法在電信技術(shù)和計算機(jī)、消費電子(包括智能手機(jī)、平板電腦等)等新興領(lǐng)域站穩(wěn)腳跟。 ??新型碳纖維材料主要在德國境外生產(chǎn)。（筆者猜測報告中提到這一點，是因為空客是歐盟的驕傲，然而空客的復(fù)合材料卻是大量來自日本和美國）。 ??汽車工業(yè)的成功對德國作為一個工業(yè)基地的未來具有重要意義，但與此同時，德國的汽車業(yè)也陷入了對未來的憂慮，這些尚未成功克服的重大挑戰(zhàn)來自：要求越來越高的廢氣排放水平、電動汽車、自主駕駛，以及全新移動出行的概念所可能造成的顛覆性運行模式。 ??那些代表平臺經(jīng)濟(jì)的互聯(lián)網(wǎng)公司，幾乎完全在美國和中國發(fā)展，而不是在德國和歐盟國家。這種局面，幾乎毫無改變的苗頭。 ??在人工智能(AI)領(lǐng)域中，盡管德國的基礎(chǔ)研究仍然強大，但是商業(yè)化卻完全沒有跟上。德國與領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)公司之間的差距目前似乎在擴(kuò)大，而不是縮?。簺]有一家德國公司在這一領(lǐng)域的投資，能夠比得上美國任何一家大型平臺型企業(yè)的投資。德國必須集中其在人工智能領(lǐng)域的企業(yè)家、科學(xué)和政治力量，縮小落后局面。 ??在新生物技術(shù)的發(fā)展上，歐盟企業(yè)似乎沒有拿到入場券。 ??有了這些令人沮喪的事實，報告沉重地總結(jié)到，德國似乎被直接“短路”了。全球各種的新型、大型公司幾乎出現(xiàn)在所有創(chuàng)新的領(lǐng)域，尤其是數(shù)字化和人工智能領(lǐng)域。這些領(lǐng)域都得到了巨大的資本和市場力量的助力，遠(yuǎn)超過了德國DAX指數(shù)的任何一家公司。德國和歐洲成功的初創(chuàng)企業(yè)，越來越多地由美國的風(fēng)險資本基金提供資金，逐漸也就成為美國公司。 ??當(dāng)然，這只是硬幣的一面。德國人還是相信，可以通過傳統(tǒng)強大的行業(yè)的增長，來彌補上述這些領(lǐng)域的損失。例如，近幾十年來，德國汽車工業(yè)大幅擴(kuò)大了其統(tǒng)治地位。在高端市場，全球售出的汽車中，約有80%是由德國公司制造的。這一進(jìn)程至少意味著德國的工業(yè)就業(yè)人數(shù)可以保持在一個較高的水平?？偟膩碚f，德國目前的就業(yè)崗位比歷史上任何時候都多。 ??然而顛覆性的變化，始終存在。如果德國和歐洲不能成功地在顛覆性技術(shù)方面取得領(lǐng)先地位，就有可能迅速損失巨大的增值空間。報告中心有余悸地提到，當(dāng)年索尼剛剛慶祝它的袖珍播放機(jī)“隨身聽”達(dá)到巔峰地位，卻被蘋果在2001年推出的iPod打的落花流水，一敗涂地。 ??德國人最怕這個。 ??對于創(chuàng)新型技術(shù)，報告中提到了平臺型的互聯(lián)網(wǎng)公司、人工智能、納米技術(shù)和生物技術(shù)、新材料、輕型建筑技術(shù)以及量子計算的發(fā)展。 ??對于人工智能，報告似乎過分強化了它的意義，毫不吝嗇地送上了可疑的贊美。報告稱“人工智能的應(yīng)用，大概代表了自蒸汽機(jī)發(fā)明以來最大的突破性創(chuàng)新，因為它們平等地延伸到所有經(jīng)濟(jì)、工業(yè)和服務(wù)領(lǐng)域、物流和運輸、工作、私人和社會生活。各種應(yīng)用，都在不斷優(yōu)化”。 ??就自動駕駛而言，如果人工智能自動駕駛的數(shù)字平臺來自美國，未來汽車的電池來自亞洲，那么德國和歐洲在這一領(lǐng)域的損失將達(dá)到50%以上。而且這些影響，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出汽車行業(yè)的本身。 ??當(dāng)然也不能錯過“工業(yè)4.0”。機(jī)器“真實”世界和互聯(lián)網(wǎng)“虛擬”世界之間的分歧正在日益消失?；ヂ?lián)網(wǎng)被賦予了一個新的維度；從經(jīng)濟(jì)效益的角度來看，不使用互聯(lián)網(wǎng)的工業(yè)生產(chǎn)不再是可以想象的。在這種機(jī)器和網(wǎng)絡(luò)的融合中，哪一方將起主導(dǎo)作用的問題一點也不清楚；這一變化才剛剛開始。 ??這里不妨指出，這份報告關(guān)于顛覆性技術(shù)的論述，呈現(xiàn)出令人驚訝的生澀。要么過于輕佻——對于AI的過度贊美，要么過于武斷——對于未來汽車控制權(quán)的判斷，要么過于保守——它對工業(yè)4.0的論述，基本上完全等同于國人所理解的“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”，它使用了“機(jī)器與互聯(lián)網(wǎng)的互聯(lián)（工業(yè)4.0）”這樣的用語；另一方面，它對“工業(yè)”與“互聯(lián)網(wǎng)”的融合之中，誰將占上方，也沒有做出明確回答：很難讓人想象這種論述是出自德國人之手。 ??只有一個合理的解釋，那就是這位德國部長，采用了一種求助于鼓動情緒的夸大其詞，以尋求老到政治家的重視。 ??各國工業(yè)都在跑 ??報告認(rèn)為德國最主要的國家競爭對手，已經(jīng)做出行動，并且都在重新定位。 ??在美國，技術(shù)發(fā)展主要由蘋果、亞馬遜、谷歌、微軟和通用電氣等大型科技集團(tuán)推動。它們在人工智能、數(shù)字化、自主駕駛和生物技術(shù)方面的研究和開發(fā)總共投入了數(shù)千億美元的資金。奧巴馬政府為這種發(fā)展提供了廣泛的支持。而特朗普政府正努力通過“美國優(yōu)先”政策振興和保護(hù)鋼鐵、鋁、汽車工業(yè)和農(nóng)業(yè)等傳統(tǒng)工業(yè)部門，試圖將此前丟失的份額重新轉(zhuǎn)回美國。 ??日本經(jīng)濟(jì)的優(yōu)勢尤其包括人工智能、聯(lián)網(wǎng)機(jī)器和機(jī)器人技術(shù)以及汽車工業(yè)。日本軟銀集團(tuán)為網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(人工智能、聯(lián)網(wǎng)機(jī)器和機(jī)器人)設(shè)立了愿景投資基金(Vision Fund)，該基金將在十年內(nèi)增長到1000億美元。 ??報告并不意外地繼續(xù)以中國制造為例。它認(rèn)為，在產(chǎn)業(yè)政策方面一個特別成功的國家是中國，在2015年啟動了“中國制造2025”的倡議，通過積極的工業(yè)政策，以便加強十個關(guān)鍵領(lǐng)域。2017年，中國宣布尋求在2030年之前，成為人工智能領(lǐng)域的世界領(lǐng)先者。2018年7月，國有集團(tuán)招商局等決定設(shè)立1000億元人民幣的“中國新時代科技基金”，投資于中國和世界各地的科技公司。與軟銀的“愿景基金”(Vision Fund)相呼應(yīng)。而通過“一帶一路”，中國正試圖確保銷售市場和物流的安全。這一戰(zhàn)略將市場經(jīng)濟(jì)原則與積極主動的國家政策結(jié)合起來，到目前為止已證明是最成功的。 ??很顯然，阿特邁爾部長認(rèn)為，歐盟的政治，在很長一段時間內(nèi)，忽視了這些事態(tài)發(fā)展。加強國家工業(yè)基礎(chǔ)，不僅符合國家利益，而且是一項具有國家重要性的優(yōu)先任務(wù)。為此，政府需要適當(dāng)?shù)恼吆褪侄巍?BR> ??國家產(chǎn)業(yè)政策的參考點 ??這個報告，簡明扼要地勾畫了一個國家產(chǎn)業(yè)政策的要點。 ??德國經(jīng)濟(jì)中，所依賴的工業(yè)技術(shù)的主導(dǎo)能力，是維持未來生存能力的決定性挑戰(zhàn)。德國經(jīng)濟(jì)必須能夠經(jīng)受住所有主要領(lǐng)域的全球競爭，特別是在關(guān)鍵技術(shù)和突破性創(chuàng)新方面。 ??第二產(chǎn)業(yè)的占比，不管有多少缺陷，仍然是一個值得尊敬的重要目標(biāo)。德國需要將這個比例提高到25%（目前23%），而歐盟需要在2030年提高到20%。 ??在本地，保持一個閉環(huán)的工業(yè)增值鏈，是非常重要的。如果增值鏈的所有部分——從基本材料的生產(chǎn)，到制造和加工，再到分配、服務(wù)、研究和開發(fā)，都存在于一個經(jīng)濟(jì)地區(qū)，那么各個環(huán)節(jié)將更具有競爭力。必須對目前大量外包而出現(xiàn)的價值鏈缺失，進(jìn)行警惕和修補。 ??報告中提到了全面保持所有產(chǎn)業(yè)的觀點?！盀闋幦∶恳环莨ぷ鲘徫欢鴬^斗”，聽起來也是特朗普的風(fēng)格：不顧一切、哪怕把包括采礦業(yè)這種塵封已久的工作也要帶回美國去。重要的是，把工業(yè)分成“臟亂陳舊”和“干凈新勢力”的區(qū)分，是錯誤的做法。 ??這種說法，對于當(dāng)下熱衷于新舊動能的轉(zhuǎn)換，大力砍去舊動能的實踐，真的一個生動而有益的提醒。 ??產(chǎn)業(yè)政策中自然需要強化對中小企業(yè)的支持，德國最有特色的是隱形冠軍群。報告中不無擔(dān)憂地指出，德國特有的隱形冠軍優(yōu)勢，正在被數(shù)字化侵蝕。“比任何時候，這些隱形冠軍企業(yè)都需要得到個性化的扶持”。 ??如果說這些說法，都并無新意的話。那么報告隨后指向了全文中一個旗幟鮮明的觀點，那就是：德國和歐洲迫切需要龍頭企業(yè)。 ??阿特邁爾部長隨后對此進(jìn)行了辯解。一方面，多年來德國幾乎沒有出現(xiàn)這樣規(guī)模的新企業(yè)，西門子、蒂森克虜伯、各個汽車制造商或德意志銀行等現(xiàn)有的領(lǐng)軍企業(yè)，在某些情況下已經(jīng)存在了100年甚至更長時間，并已成為成熟的全球參與者。空中客車在航空工業(yè)的地位，已經(jīng)牢不可破，但它的誕生甚至可以追溯到50年前。而另一方面，像AEG或Grundig這樣的前世界領(lǐng)導(dǎo)者的品牌，早已不知蹤影。 ??在美國和中國，許多大型的全球市場參與者已經(jīng)羽翼豐滿，特別是在電信技術(shù)、互聯(lián)網(wǎng)和數(shù)字化領(lǐng)域。因此阿特邁爾部長呼吁歐盟競爭法需要修改，以便促進(jìn)歐盟公司可以合理地“大型化”。 ??報告還煞費苦心地列舉了全球300億美元的鐵路市場?？紤]到報告發(fā)出的時候，歐盟正在就西門子與阿爾斯通的機(jī)車合并，進(jìn)行最后表決的前夕，那么這個“龍頭企業(yè)“和“修改競爭法”的提法，無疑是太有針對性了。這個報告，有著德國太過于現(xiàn)實的考量。 ??這份報告中寫道，令人擔(dān)憂的是，德國幾乎沒有出現(xiàn)新的大型企業(yè)，相反，以前的世界領(lǐng)先企業(yè)，如AEG、根德（Grundig）等早就失去了領(lǐng)先地位。而在美國和中國，過去20年里卻出現(xiàn)了大量世界領(lǐng)先的新的大企業(yè)，創(chuàng)造了新價值。 ??德國官員為了什么而耿耿于懷？筆者在此整理了讓德國憂愁德國喜的幾家公司。 ??AEG建于1883年，在洗衣機(jī)、廚房家電領(lǐng)域是世界市場的領(lǐng)導(dǎo)者之一。100年后申請破產(chǎn)，并在1996年AEG品牌成為瑞典伊萊克斯（Elektrolux）集團(tuán)的子公司。 ??1849年創(chuàng)立的建筑公司Philipp Holzmann在1994年巔峰時期，達(dá)到131億馬克，是德國最大的建筑公司，然后在1999年宣布破產(chǎn)，并在2002年被清算。 ??德國第二大鋼鐵制造商薩爾茨吉特集團(tuán)是一個德國政府值得自豪的例子。在1960s年代，Salzgitter AG一度是全球最大的國有企業(yè)，并在1998年公開上市。2008年一度進(jìn)入德國最重要的藍(lán)籌股Top30的DAX指數(shù)。這算是一個德國干預(yù)的好例子了。 ??到了這里，就到了本報告中最為精彩的部分：國家需要出手，直接持有企業(yè)股份，從而扶持大型企業(yè)的發(fā)展。而這個觀點背后，則同時強化了阻擊外來并購的決心。換言之，與其讓其他國家來并購，不如讓德國政府出資持有股份。盡管報告中增加了很多限制性定語，然而這個觀點，無疑就是干草堆中所要尋找的金針。 ??從這個觀點出發(fā)，國家干預(yù)就可以干很多事情了。例如電池問題，國家可以組建財團(tuán)提供援助，而在平臺經(jīng)濟(jì)、人工智能和自動駕駛等極為重要的問題上，國家干脆就直接參與-如當(dāng)年空客的建立。 ??這是一個很大的尺度。 ??難怪阿特邁爾的言論，在歐洲引起了巨大的反彈。德國汽車制造協(xié)會的負(fù)責(zé)人立刻做出反應(yīng)，表示德國的汽車制造業(yè)，并不需要這樣的參與?！端箞D加特報》認(rèn)為，阿特邁爾希望為“國家龍頭企業(yè)”和西門子、蒂森克虜伯這樣的全球工業(yè)巨頭提供特殊的保護(hù)，這一戰(zhàn)略背離他本人所謂的“社會市場經(jīng)濟(jì)”原則。 ??似乎為了減緩歐洲產(chǎn)業(yè)界的普遍擔(dān)憂，報告也給出了政府監(jiān)管的原則。對政府力量的干預(yù)場合和時機(jī)，進(jìn)行了詳盡的描述。 ??歐盟相信德國嗎？ ??報告還給歐盟進(jìn)一步支招，認(rèn)為歐盟需要一項工業(yè)戰(zhàn)略，加強整個歐洲的工業(yè)競爭力。而許多歐盟國家的去工業(yè)化進(jìn)程必須逐步停止和扭轉(zhuǎn)。目前歐盟過多討論了財政問題，較少地關(guān)注經(jīng)濟(jì)政策的基本問題?，F(xiàn)有幾種不同的理事會形式(競爭力理事會、貿(mào)易理事會、電訊理事會、能源理事會)都過于分散，沒有一個集中的理事會，將所有不同的方面匯集在一起，進(jìn)行討論和作出決定。報告認(rèn)為，歐盟需要一個“工業(yè)部長理事會”，從而減少當(dāng)前處理單一事項的個別理事會。 ??最后報告提出了期望通過立法，進(jìn)一步鞏固國家工業(yè)戰(zhàn)略。最后，“我建議2021年可以作為這樣一個啟動的時間點”，阿特邁爾以極其個人化的風(fēng)格，像一封信的末尾，結(jié)束了《國家工業(yè)戰(zhàn)略2030》報告。 ??然而，這樣的一份報告，說服德國工業(yè)界都有困難，更不要說歐盟。他說，新的目標(biāo)是，到2030年，讓工業(yè)在德國經(jīng)濟(jì)附加值總額中占25%，在歐盟經(jīng)濟(jì)附加值總額中占20%。 ??德國堅持工業(yè)GDP的占比和目標(biāo)，都有著堅實的基礎(chǔ)。德國工業(yè)具有很強的競爭力和創(chuàng)新能力。2015年，工業(yè)在研發(fā)方面的投資約為530億歐元，相當(dāng)于全部私營部門的內(nèi)部總支出的85%，幾乎是工業(yè)在整個GDP所占比例的四倍。目前德國工業(yè)占比就是23%。穩(wěn)住這個目標(biāo)，應(yīng)該還是大有希望。 ??然而德國是歐盟的火車頭，卻不是歐盟的唯一代言人。不知道阿特邁爾是健忘，還是故意忽略事實。歐盟經(jīng)濟(jì)委員會早在2012年，就希望將歐盟工業(yè)的GDP占比，從16%提高到2020年的20%。而在過去的6年，幾乎沒有任何改善。20%的目標(biāo)在2020年已經(jīng)不可能完成。而這位勇敢的部長先生，索性把歐盟當(dāng)初設(shè)定的時間表，再次推遲十年到2030年。 ??最具戲劇性的是，就在該報告發(fā)布的第二天，也就是2月6日，歐盟執(zhí)行機(jī)構(gòu)歐盟委員，否決了德國西門子和法國阿爾斯通鐵路車輛業(yè)務(wù)的合并計劃。西門子和阿爾斯通的聯(lián)姻，再一次被徹底地拉回到起點。歐盟對此的擔(dān)憂是，因為全球化進(jìn)程而推進(jìn)的企業(yè)合并，將導(dǎo)致市場壟斷。而這，正是阿特邁爾在《國家工業(yè)戰(zhàn)略2030》報告中，重點強調(diào)的一件事情。 ??歐盟用了一個簡單的投票姿勢，宣告了德國政府游說的失敗，這正是這個報告最失敗的地方。 ??小記： ??《國家工業(yè)戰(zhàn)略2030》最為令人印象深刻的是，德國政府需要“國家龍頭企業(yè)”，而且可以在具有戰(zhàn)略重要性的企業(yè)中持股，以防這些企業(yè)被外資收購，為此德國政府將考慮建立一個基金。很顯然，2016年德國機(jī)器人制造商庫卡被中國美的收購的事件，產(chǎn)生了一個斷崖性的影響。它激怒了政治家和輿論，干擾了企業(yè)家的判斷，這一事件持續(xù)發(fā)酵，導(dǎo)致了隨后歐洲并購法的修訂。這個報告，仍然可以看出來當(dāng)時情緒宣泄的延續(xù)。 ??《國家工業(yè)戰(zhàn)略2030》報告，與其說是一個關(guān)于德國工業(yè)未來的戰(zhàn)略倡議，不如說是一次關(guān)于“國家與產(chǎn)業(yè)”關(guān)系的陳述。它似乎在陳述一系列的原則，從而進(jìn)行理念的宣貫，和不同尋常的知識普及。它更像是在尋求一種道義和輿論上的幫助。從這個意義來看，它是一個德國部長的個人宣言。 ??或許，這將是一個國家干預(yù)力量崛起的新開始。
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