| 國產(chǎn)機(jī)器人市場份額僅8% 自主品牌如何突圍 | |
| 在機(jī)器人領(lǐng)域，補(bǔ)貼政策的存在是必要的：作為制造業(yè)大國，中國的人口紅利正在消失，對機(jī)器人的需求很大；而與國外機(jī)器人巨頭占據(jù)中國大部分市場份額相對應(yīng)的是，我們的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)普遍散、小、弱。如果沒有政府對機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的補(bǔ)貼，中國的機(jī)器人企業(yè)是很難從這些巨頭手中奪回市場的。實(shí)際上，在補(bǔ)貼等扶持政策下，中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈條也在逐漸形成，出現(xiàn)一批骨干企業(yè)，在各領(lǐng)域的中低端市場已形成一定競爭力。
數(shù)不清的機(jī)械臂，驟然圍攏，將不同部件快速裝配成一體后又各自散去，一件產(chǎn)品就此完成。這些機(jī)械臂形狀、動(dòng)作各異，令人眼花繚亂。而各個(gè)零部件有自產(chǎn)的，也有來自國外的。 6月16日在新松機(jī)器人工廠，記者看到了高效而繁忙的生產(chǎn)景象。 沈陽著名的鐵西區(qū)，幾條主干道被命名為保工、衛(wèi)工、振工、興工，重化工業(yè)云集的這一區(qū)域工廠大都門窗緊閉；而在渾河以南的高新技術(shù)開發(fā)區(qū)，道路大都以智慧、創(chuàng)新來命名，顯得一派生機(jī)。 位于渾南區(qū)的新松是國內(nèi)最大的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化基地，這家上市代碼以024（沈陽區(qū)號）結(jié)尾的公司，似乎承載著沈陽工業(yè)的新希望。 而以“機(jī)器人”作為上市名稱，讓新松機(jī)器人自動(dòng)化股份有限公司站在了資本與政策的風(fēng)口。新松既是領(lǐng)域內(nèi)的龍頭企業(yè)，也面臨著行業(yè)共同的困境。 就在同一日，中國機(jī)器人TOP10峰會在沈陽新松舉辦，以新松為首的中國機(jī)器人前十大公司成立了聯(lián)盟，抱團(tuán)取暖的意味背后，有著國產(chǎn)機(jī)器人的躁動(dòng)與彷徨。 國產(chǎn)機(jī)器人面臨著國內(nèi)外雙向擠壓的困境：外資品牌切走了中國市場最大的一塊蛋糕，在技術(shù)、零部件成本方面對國產(chǎn)機(jī)器人形成了壓倒性優(yōu)勢；而在政府補(bǔ)貼等多項(xiàng)扶持政策下，短時(shí)間內(nèi)中國涌現(xiàn)出近千家機(jī)器人公司，重復(fù)建設(shè)、惡性競爭、騙取補(bǔ)貼等亂象叢生。 高價(jià)進(jìn)口關(guān)鍵部件 在新松總裁、中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟理事長曲道奎看來，面對國外的競爭，國產(chǎn)機(jī)器人存在著產(chǎn)業(yè)技術(shù)、零部件空心化、應(yīng)用低端化、市場邊緣化三大潛在風(fēng)險(xiǎn)，而隨著外資企業(yè)紛紛在我國投資建設(shè)生產(chǎn)基地，自主品牌的工業(yè)機(jī)器人市場正在遭受擠壓。 中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、中國市場調(diào)查網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示，2015年，“四大家族”日本發(fā)那科、安川、德國庫卡、瑞典ABB占中國工業(yè)機(jī)器人市場份額的比例分別高達(dá)18%、12%、14%、13.5%，其他外資品牌瓜分了34.5%的份額，眾多國產(chǎn)機(jī)器人企業(yè)只能在剩余8%的市場份額中爭搶。 “從價(jià)值份額上看，自主品牌機(jī)器人在國內(nèi)的市場占有率不到10%；但從臺數(shù)上來看，自主品牌銷量已達(dá)2.2萬臺，國內(nèi)市場份額占到30%左右，這反映出我國機(jī)器人產(chǎn)品整體上仍處于中低端水平?！惫ば挪抠惖涎芯吭貉b備工業(yè)研究所所長左世全告訴記者。 市場占有率低的同時(shí)，國產(chǎn)機(jī)器人在應(yīng)用結(jié)構(gòu)上也大多集中在中低端。 以精度較高的六軸工業(yè)機(jī)器人為代表，國產(chǎn)化率占全國工業(yè)機(jī)器人新裝機(jī)量不足10%，在難度較大的焊接領(lǐng)域，國外占了84%的份額；而高端的汽車行業(yè)國外公司占了90%的市場。 國產(chǎn)機(jī)器人的應(yīng)用主要集中在搬運(yùn)、碼垛、上下料方面，處于產(chǎn)業(yè)鏈的低端，附加值偏低。盡管中國機(jī)器人市場供需雙旺，相當(dāng)一部分機(jī)器人企業(yè)仍處于虧損狀態(tài)。 左世全認(rèn)為，國產(chǎn)機(jī)器人質(zhì)量可靠性不高是一個(gè)主要的原因，“有些產(chǎn)品做出來了，但是可靠性和滿意度與國外差距比較大。比如，系統(tǒng)集成商為了保證穩(wěn)定性和可靠性，在汽車自動(dòng)化焊接方面不敢輕易使用國產(chǎn)機(jī)器人?！? 這導(dǎo)致自主品牌機(jī)器人無法盡快投入市場，甚至有成功應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)的產(chǎn)品也難以推廣。缺乏高端產(chǎn)品，用戶認(rèn)可度低，國產(chǎn)機(jī)器人的應(yīng)用舉步維艱。 更嚴(yán)重的問題在于核心零部件上的短板。從結(jié)構(gòu)上看，工業(yè)機(jī)器人主要由本體、伺服電機(jī)、關(guān)節(jié)減速器和控制器四大部件組成。目前，除本體外的三大關(guān)鍵部件中，減速器和伺服電機(jī)基本被國外公司壟斷，國內(nèi)機(jī)器人整機(jī)制造企業(yè)在關(guān)鍵部件配套方面嚴(yán)重受制于人，基本沒有議價(jià)能力，以致整機(jī)制造成本與進(jìn)口整機(jī)倒掛。 以占機(jī)器人整機(jī)成本最高的減速器為例，目前精密減速器市場大半被日本企業(yè)占據(jù)，中國在精密減速器國產(chǎn)化方面雖出現(xiàn)了一批企業(yè)，但在2015年，依舊有75%的精密減速器從日本進(jìn)口。在伺服電機(jī)方面，國內(nèi)公司的整體份額低于10%；在驅(qū)動(dòng)器上同樣如此：國內(nèi)80%的驅(qū)動(dòng)器需要從歐美和日本進(jìn)口。 由于減速器、伺服電機(jī)、控制器分別占機(jī)器人整機(jī)成本的35%、25%、15%，導(dǎo)致中國機(jī)器人企業(yè)生產(chǎn)成本畸高。 國外的巨頭廠商則不同，它們往往能以巨大的采購量和簽署排他性協(xié)議獲得比較優(yōu)惠的采購價(jià)格，而且很多工業(yè)機(jī)器人廠商本身就是核心部件的提供商——日本發(fā)那科是世界上最大的專業(yè)數(shù)控系統(tǒng)生產(chǎn)廠商，安川和松下都屬于全球最大的電機(jī)制造商。 這讓中國公司吃盡苦頭：從這些公司進(jìn)口零部件無異于虎口奪食，國內(nèi)企業(yè)往往要以高出國外廠商近3倍的價(jià)格購買減速器，以近2倍的價(jià)格購買伺服電機(jī)，這使得不少企業(yè)營業(yè)成本的增速遠(yuǎn)高于營業(yè)收入的增速。 值得注意的是，國外的機(jī)器人企業(yè)已將重點(diǎn)瞄向中國，伴隨著制造業(yè)機(jī)器換人的推進(jìn)，四大家族在長三角、珠三角紛紛搶灘布局。 廣州數(shù)控董事長何敏佳表示，國外公司在長三角、沿海地區(qū)的產(chǎn)業(yè)鏈布局很迅速。“這些公司起步比中國早，做得比較成熟，他們有充分空間通過降價(jià)等方式，擠壓國內(nèi)企業(yè)，建議政府在政策制定時(shí)要有個(gè)指南，考慮下國產(chǎn)的比例和進(jìn)口的比例，多給國內(nèi)企業(yè)一些政策支持?！? 地方目標(biāo)數(shù)倍于國家規(guī)劃 實(shí)際上，政府已經(jīng)給出了政策上的支持，據(jù)中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù)，過去兩年中，各地一共出臺77項(xiàng)機(jī)器人扶持政策，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)在多地政府的大力支持下正在迅速膨脹。 據(jù)工信部副部長辛國斌介紹，目前至少有28個(gè)省市把機(jī)器人產(chǎn)業(yè)作為重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)業(yè)，機(jī)器人企業(yè)大都成了各地的座上賓，地方給資金，給土地，給政策，歡迎它們?nèi)ソ◤S。 而截至2015年，以珠三角、長三角為首，全國共計(jì)有36個(gè)城市把機(jī)器人產(chǎn)業(yè)作為當(dāng)?shù)刂攸c(diǎn)發(fā)展方向。重慶、南京、湖北等地制定的規(guī)劃顯示，到2020年，各自機(jī)器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到或超過1000億元，有統(tǒng)計(jì)顯示，將全國機(jī)器人規(guī)劃目標(biāo)加總，到2020年可能超過萬億。 然而，國家層面剛剛公布的《機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》制定的目標(biāo)是，到2020年我國自主品牌工業(yè)機(jī)器人年產(chǎn)量計(jì)劃達(dá)10萬臺，按照每臺100萬的單價(jià)，規(guī)模也不過1000億元。地方的產(chǎn)能目標(biāo)遠(yuǎn)超國家規(guī)劃。 工信部裝備工業(yè)司司長李東告訴記者，目前各地有超過40個(gè)以發(fā)展機(jī)器人為主的產(chǎn)業(yè)園區(qū)。 以河北為例，該省固安、香河、滄州等多地都在興建機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園，用地規(guī)模動(dòng)輒上千畝，投資大多數(shù)十億之巨，且多數(shù)被列為河北省重點(diǎn)項(xiàng)目。 在智能制造產(chǎn)業(yè)園中，機(jī)器人也大都是發(fā)展的重點(diǎn)，青島國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)高端智能制造事業(yè)部的一位招商人員告訴記者，其所負(fù)責(zé)招商的園區(qū)目前已經(jīng)入駐了60多家機(jī)器人企業(yè)，園區(qū)將在土地租金、購地成本、科技資金扶持等方面給予機(jī)器人企業(yè)所能爭取到的一切政策。 然而，在很多地方規(guī)劃的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園中，企業(yè)數(shù)目、規(guī)模都很小，難以形成聚集優(yōu)勢，散、小、亂的現(xiàn)象普遍存在，存在著相當(dāng)?shù)拿つ啃院椭貜?fù)建設(shè)。 有招商人員透露，地方政府迫切需求機(jī)器人等企業(yè)在當(dāng)?shù)芈涞?，但在全國存在著太多機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園，招商引資時(shí)發(fā)現(xiàn)企業(yè)太少，招商難度太大，為了盡快出成績，不少地方會放寬招商條件，推出大量補(bǔ)貼，從而使不少其他企業(yè)進(jìn)入到這一行業(yè)。 涌入這一行業(yè)的企業(yè)確實(shí)在快速增加，李東表示，目前涉及生產(chǎn)機(jī)器人的企業(yè)超過了800多家，其中超過200家是機(jī)器人本體制造企業(yè)，大部分以組裝和代加工為主，處于產(chǎn)業(yè)鏈的低端，產(chǎn)業(yè)集中度很低，總體規(guī)模小。 在這800多家企業(yè)里面，將近一半企業(yè)是沒有產(chǎn)品的空牌子，剩下的一半企業(yè)里將近70%-80%是在代理別人的產(chǎn)品，真正能自己生產(chǎn)零部件或機(jī)器人產(chǎn)品的僅100家左右。 辛國斌對此保持著警醒，“把產(chǎn)能加一下算一算，過剩的擔(dān)憂不是杞人憂天，是實(shí)實(shí)在在的?，F(xiàn)在我國最大的十家機(jī)器人企業(yè)能不能吃飽都是問題，更何況還有七百多家企業(yè)在虎視眈眈。” 某種程度上，這是政府招商熱情與企業(yè)擴(kuò)張沖動(dòng)“合謀”的結(jié)果，個(gè)體理性的選擇加總之后卻是一個(gè)典型的合成謬誤，正如此前的光伏一樣。 “現(xiàn)在的繁榮是炒出來的繁榮，產(chǎn)業(yè)實(shí)際是個(gè)什么狀況呢？碎片化，小作坊式的生產(chǎn)，散小弱，高端產(chǎn)業(yè)低端化，甚至有‘玩具化’的發(fā)展趨勢。”有主管部門負(fù)責(zé)人稱，“機(jī)器人企業(yè)一定要掂量下自己的技術(shù)與競爭力，不要被地方政府忽悠，也不要去忽悠地方政府?！? 在此背景下，避免惡性競爭和重復(fù)建設(shè)至關(guān)重要，曲道奎透露，成立TOP10就是要重點(diǎn)討論這一問題。李東表示，在行業(yè)自律方面，工信部正在加快推動(dòng)成立中國機(jī)器人協(xié)會，加大對工業(yè)機(jī)器人行業(yè)的規(guī)范力度。 記者獲悉，《促進(jìn)機(jī)器人行業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》和《機(jī)器人行業(yè)規(guī)范條件》等政策即將出臺，主要就是為了防范惡性競爭和重復(fù)性建設(shè)。 生產(chǎn)企業(yè)與用戶雙補(bǔ)貼 機(jī)器人“虛火旺盛”的背后，是政府對這一行業(yè)不斷增加的補(bǔ)助“添柴”。 從新松財(cái)報(bào)可以發(fā)現(xiàn)：2015年新松獲得政府補(bǔ)助1.26億，占總利潤的32%。另一家機(jī)器人上市公司埃斯頓(33.960, 0.40, 1.19%)的年報(bào)則顯示，2015年政府補(bǔ)助達(dá)到0.35億，占到總利潤的68.62%。去除政府補(bǔ)助影響后，埃斯頓去年的利潤負(fù)增長50.8%。 在中央層面，工信部從2011年開始補(bǔ)貼支持機(jī)器人產(chǎn)業(yè)，科技部的863計(jì)劃也有相應(yīng)的補(bǔ)貼，發(fā)改委則側(cè)重對中小企業(yè)進(jìn)行支持，包括專項(xiàng)債權(quán)、貸款貼息等方式。 而地方層面名目繁多的補(bǔ)貼更是層出不窮，左世全介紹，除科研外，現(xiàn)在更注重產(chǎn)業(yè)化的支持，大致包括項(xiàng)目補(bǔ)貼、生產(chǎn)補(bǔ)貼和銷售補(bǔ)貼?！氨热缰悄苤圃煅b備發(fā)展專項(xiàng)，不少機(jī)器人企業(yè)都拿到好幾個(gè)項(xiàng)目，現(xiàn)在不少政府對機(jī)器人生產(chǎn)企業(yè)與用戶以1：1的比例給予支持，確保產(chǎn)品不僅能做出來還用起來。” 目前機(jī)器人的補(bǔ)貼主要集中在地方政府層面，特別是珠三角、長三角和京津冀地區(qū)。 其中，創(chuàng)新研發(fā)補(bǔ)貼主要集中在京津冀地區(qū)，額度一般為幾十萬；智能制造主要集中在長三角和珠三角地區(qū)，補(bǔ)貼額度為百萬規(guī)模，有的地區(qū)可達(dá)千萬，此外還有國家發(fā)改委主導(dǎo)的“首臺（套）”補(bǔ)貼政策等；市場補(bǔ)貼主要集中在珠三角地區(qū)，額度一般為幾百萬。 中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟副秘書長姚之駒提醒，由于這些補(bǔ)貼政策，很多不掌握核心技術(shù)的企業(yè)進(jìn)入了機(jī)器人領(lǐng)域，只是進(jìn)行簡單的零件拼湊來套取補(bǔ)貼。 天津一位機(jī)器人企業(yè)負(fù)責(zé)人就向記者表示，在其所在的園區(qū)，多家企業(yè)都在做同樣的產(chǎn)品，在回應(yīng)是否能夠盈利時(shí)他只是哂笑，“確實(shí)不賺錢，但還有補(bǔ)貼嘛”。 而更嚴(yán)重的問題是，套補(bǔ)騙補(bǔ)現(xiàn)象大量存在，這位負(fù)責(zé)人稱，其園區(qū)中就有企業(yè)注冊了多家公司，然后蟄伏在多家產(chǎn)業(yè)園、孵化基地之中，從而獲取多倍補(bǔ)貼。 獲取補(bǔ)貼主要集中在有數(shù)量限制的首臺（套）產(chǎn)品補(bǔ)貼上，比如一個(gè)公司每年可申請5臺（套）補(bǔ)貼，但如果注冊成十家公司，則50臺（套）產(chǎn)品都可享受這項(xiàng)補(bǔ)貼。盡管首臺套政策也有檢測報(bào)告、評估等門檻，但由于技術(shù)復(fù)雜，不少地方政府并沒有辨識的能力。 甚至有些企業(yè)會購買小廠生產(chǎn)的無標(biāo)牌機(jī)器進(jìn)行貼牌銷售，或者進(jìn)行簡單的改造（比如修改顏色和款式）來騙取政府補(bǔ)貼，而這些“國產(chǎn)自主研發(fā)”的裝備往往在拿到補(bǔ)助后就結(jié)束了其使命，并不會上市銷售。 在銷售環(huán)節(jié)，作為補(bǔ)貼發(fā)放的基礎(chǔ)，銷售額多是以企業(yè)自己提供的銷售發(fā)票來確定，通過發(fā)票作假等手段，企業(yè)很容易將其他業(yè)務(wù)銷售額開成機(jī)器人銷售額，從而套取補(bǔ)貼。 而在地方政府層面，不少地方本身也有虛報(bào)產(chǎn)值規(guī)模的沖動(dòng)，加上一些地方在補(bǔ)貼政策制定前并未就市場容量、技術(shù)需要、企業(yè)資質(zhì)等問題做深入的研究，在補(bǔ)貼發(fā)放環(huán)節(jié)缺乏統(tǒng)一驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)地檢測。 左世全認(rèn)為，“領(lǐng)多份補(bǔ)貼”等問題的存在，主要是“撒胡椒面”的補(bǔ)貼方式造成了信息不對稱，“具體項(xiàng)目支持的準(zhǔn)不準(zhǔn)，與項(xiàng)目把關(guān)、專家評估、后期驗(yàn)收和追蹤有關(guān)系，但企業(yè)數(shù)量太多，政府很難做到精準(zhǔn)?！? 不過包括他在內(nèi)的多位專家都表示，在機(jī)器人領(lǐng)域，補(bǔ)貼政策的存在是必要的：作為制造業(yè)大國，中國的人口紅利正在消失，對機(jī)器人的需求很大；而與國外機(jī)器人巨頭占據(jù)中國大部分市場份額相對應(yīng)的是，我們的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)普遍散、小、弱。如果沒有政府對機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的補(bǔ)貼，中國的機(jī)器人企業(yè)是很難從這些巨頭手中奪回市場的。 實(shí)際上，在補(bǔ)貼等扶持政策下，中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈條也在逐漸形成，出現(xiàn)一批骨干企業(yè)，在各領(lǐng)域的中低端市場已形成一定競爭力。 近日公布的《機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出，“十三五”期間仍將加大財(cái)稅支持力度，利用中央財(cái)政科技計(jì)劃，工業(yè)轉(zhuǎn)型升級、中央基建投資、首臺（套）重大技術(shù)裝備保險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制等政策措施，支持機(jī)器人及其關(guān)鍵零部件研發(fā)、產(chǎn)業(yè)化和推廣應(yīng)用。 不過，左世全認(rèn)為，未來機(jī)器人的補(bǔ)貼方式應(yīng)當(dāng)更有針對性，“有重點(diǎn)地集中一些，效果會更好，對于技術(shù)、產(chǎn)業(yè)能力比較強(qiáng)的企業(yè)，政策上應(yīng)該給予持續(xù)性的集中支持，打造中國機(jī)器人的龍頭企業(yè)?！? | |
| 來源：自動(dòng)化網(wǎng) 時(shí)間：2016-7-11 9:16:48 |  |
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